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在美国芝商所两次上调保证金之后,黄金白银等贵金属大幅震荡下,仍然保持高位上冲姿态,铜、铝等基本金属则在不断刷新历史高位。
在经过2025年超60%的涨幅后,投资机构对于2026年黄金涨幅趋向于谨慎,但是对于涨幅超146%的白银仍然充满想象力。而国投白银LOF(161226)份额仍在创下历史高点。相对于贵金属而言,期货市场资金更偏爱铜铝等基本金属,特别是铜在两个交易日资金大幅净流入。
白银比黄金还有想象空间
1月6日,国内黄金主力2602合约收盘时,报价继续站上1000元/克关口上方。而白银主力2604合约,收盘价格创下历史新高,报19452元/千克,涨幅7.06%,成交量和持仓量均大幅增长,其中成交量增加了125.8万手,持仓量大幅增加了3.8万手,在5日23.9万手基础上升高到27.7万手。同期,国际现货黄金报价在4458美元/盎司附近,涨幅仅0.25%。而白银现货报价79美元上方,涨幅超3%。
在经过2025年超64%的涨幅后,投资机构对于2026年黄金涨幅趋向于谨慎,但是对于涨幅超146%的白银仍然充满想象力。比如,美国银行金属研究报告认为,黄金今年仍将是关键的投资组合对冲工具,预计2026年黄金均价将达到每盎司4538美元(目前已经4458美元),而白银价格可能飙升至每盎司135至309美元的峰值区间。
此外,瑞银集团在大幅调高2026年黄金价格预测到5000美元/盎司之后,在最新投资报告中向投资者发出最新的明确信号:虽然长期看多黄金的目标未变,且过去两个月金价已完成了该目标一半的涨幅,但短期警报已经拉响,金价上涨的“成色”不足,2025年12月的这波行情并非由黄金自身的独立利好驱动,而是单纯“搭了白银、铂金和钯金爆发的便车”。
近几个月来,投资需求(尤其是散户投资者的需求)激增,2025年流入黄金ETF的资金量达到2020年以来的最高水平。数据显示,到2025年底,全球黄金ETF的资产管理规模已突破3500亿美元。
目前,A股市场异常火爆的国投白银LOF(161226),6日成交量15.87亿元,仍然保持历史高位水平,而基金流通份额在5日达到31.39亿份,创下历史新高。
铜铝基本金属更有上涨空间
除了黄金白银等贵金属表现强劲,铜铝等基本金属表现同样不俗,国际铜价1月6日在1.3万美元/吨历史高点基础上,继续创历史新高。当日,A股市场,有色金属板块表现活跃,洛阳钼业、紫金矿业等多股创历史新高。紫金矿业盘中涨逾6%,股价创历史新高,总市值一度突破万亿元。
目前,中信一级行业中,有色金属板块两个交易日上涨近7%,继续保持行业涨幅前列。期货市场上,铜连续两个交易日资金大幅流入,5日净流入40亿元,6日净流入59亿元,而市场“金铜铝”含量最高的有色金属ETF基金(516650),近20个交易日份额更是增加了逾22亿份,最新规模近70亿元。
瑞银集团的最新数据显示,美国持有全球约一半的铜库存,但其铜需求占全球总需求的比例不足10%,这意味着全球其他地区可能面临供应减少的风险。LME现货与三个月期铜的价差持续处于现货升水状态,这一市场结构表明短期内铜供应紧张。
清和泉资本认为,2026年最大的投资机会之一,就是战略资源股,如铜、铝、煤等。当前这些上游品种供需均处于平衡或紧缺的状态,中上游品种则依托中国成本优势,盈利水平处于历史高位,而且这些行业均存在具备全球竞争力的企业,包括成本水平、管理水平等,其中铜的公司成长属性高一点,铝和煤炭的价值属性更突出;这些行业中,估值低的品种PE在10倍左右,高的在15倍左右,中期性价比依然十分可观。
相聚资本认为,2026年大宗商品(尤其是铜)的投资机会值得重点关注。 铜因导电性能优异且成本低于白银,是电力相关领域的核心材料,而AI、新能源等领域的投资需求推动铜的稀缺性凸显,因此铜价具备增长潜力,且铜在相关成本结构中占比很高。另一方面,铜的供给端缺乏特别大的新增资源,常年开采成本持续上升。即使明年AI投资增速下降,投资额仍会大于今年,而铜供给增长有限,因此铜供需会越来越紧,价格弹性较大。

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